Conta de negociação de opções de fidelidade

Opções de negociação.

As opções são uma ferramenta de investimento flexível que pode ajudá-lo a tirar proveito de qualquer condição de mercado. Com a capacidade de gerar renda, ajudar a limitar o risco ou aproveitar sua previsão de alta ou baixa, as opções podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos de investimento.

Melhor estratégia e suporte da classe.

Seja você novo em opções ou um comerciante experiente, a Fidelity possui ferramentas, experiência e suporte educacional para ajudar a melhorar suas opções de negociação. E com poderosa pesquisa e geração de ideias na ponta dos dedos, podemos ajudá-lo a negociar o saber.

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Troque por apenas US $ 4,95 por comércio on-line, mais US $ 0,65 por contrato. Veja como nosso preço se compara. Além disso, obtenha possíveis economias adicionais com a melhoria de preços da Fidelity. 1 Enquanto as economias médias da indústria por 1.000 ações são de US $ 2,30, nossa poupança média com a mesma quantidade de ações é de US $ 14,10.

Seja o primeiro a saber: Inscreva-se para ser notificado do próximo Registro de Eventos de Educação Obrigatório. E visite nosso Centro de Aprendizagem para vídeos e webinars úteis, ou entre em contato com nosso especialista em Desk de estratégia sempre com perguntas.

Nossa pesquisa independente e informações ajudam você a explorar os mercados para obter oportunidades. Ajude a melhorar seus negócios, desde a idéia até a execução.

Não importa onde você troca ou você troca, oferecemos plataformas de negociação de opções sofisticadas para atender às suas necessidades em casa, ou em qualquer lugar.

Como começar as opções de negociação.

A Fidelity foi classificada como Melhor Online Broker em 2018 e 2017 pela Barron's, 2 Investor's Business Daily, 3 e Kiplinger. 4.

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Se você tiver dúvidas sobre opções de negociação,

A comissão de US $ 4,95 aplica-se às negociações de ações on-line dos EUA em uma conta de varejo da Fidelity apenas para clientes de varejo da Fidelity Brokerage Services LLC. Certas contas podem exigir um saldo mínimo de abertura de US $ 2.500. Os pedidos de venda estão sujeitos a uma taxa de avaliação de atividades (de US $ 0,01 a US $ 0,03 por US $ 1.000 de principal). Outras condições podem ser aplicadas. Veja Fidelity / comissões para detalhes. As transações e contas de remuneração de equivalentes de empregados administradas por consultores ou intermediários através das Soluções de Custódia e Custódia da Fidelity estão sujeitas a horários de comissões diferentes.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.

Existe uma Taxa de Regulamentação de Opções de US $ 0,04 a US $ 0,06 por contrato, que se aplica a ambas as operações de compra e venda de opções. A taxa está sujeita a alterações.

Com base nos dados da IHS Markit para as ordens elegíveis da SEC Rule 605 executadas na Fidelity de 1 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2017. A comparação é baseada em uma análise de estatísticas de preços que incluem ordens de mercado e ordens de limites negociáveis ​​de 100-499 ações para a comparação de 100 partes da indústria e 100-1,999 ações para a comparação da indústria compartilhada de mil. Os exemplos de melhoria de preços baseiam-se em médias, e quaisquer valores de melhoria de preços relacionados às suas negociações dependerão dos detalhes do seu comércio específico. Os tamanhos médios de pedidos de varejo da Fidelity para as ordens elegíveis da SEC Rule 605 (100-1.999 ações) e (100-9.999 ações) durante esse período foram de 436 e 911 ações, respectivamente.

A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos às condições do mercado.

O Active Trader Pro ® é automaticamente disponibilizado para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services no 800-564-0211 para solicitar o acesso.

Permaneça conectado.

Facilitamos o início.

Se você já não possui uma conta Fidelity, você pode abrir e financiar uma conta agora.

Para negociar opções, você precisará primeiro completar um aplicativo de opções e obter aprovação em suas contas elegíveis.

Como adicionar opções de negociação à sua conta.

Há muito a aprender quando se trata de opções de negociação, mas temos as ferramentas para ajudar a dar-lhe a confiança para montar uma estratégia. Quando estiver pronto para começar, você pode adicionar opções de negociação às suas contas.

Quais são as opções e por que eu gostaria de trocar?

Uma opção é um contrato entre um comprador e um vendedor. Quando você compra uma opção, você tem um contrato que lhe dá o direito (não a obrigação) de comprar ou vender um título subjacente, como um estoque, a um preço definido dentro de um período de tempo específico. Quando você vende uma opção, você é obrigado a comprar ou vender o título subjacente se o comprador exercer sua opção. Se a opção não for exercida ou atribuída até a data de validade, o contrato expira.

Embora as opções ofereçam diversificação em seu portfólio, elas não são apropriadas para todos os clientes, pois podem suportar riscos substanciais. Visite o nosso Centro de Aprendizagem para encontrar vários cursos sobre negociação de opções. Você pode querer começar com nossa introdução ao vídeo de opções.

O que eu preciso saber?

Existem diferentes maneiras de trocar opções, resultando em vários tipos de estratégias de opções. Cada estratégia tem diferentes riscos e tem uma gama de níveis de aprovação. Antes de fazer seu pedido, você precisará concluir um aplicativo de opções, ter um acordo de opções no arquivo e ser aprovado para o nível de opção apropriado para a estratégia que deseja negociar.

Nota: Se você quer negociar spreads de opções em um IRA aprovado, você também precisará concluir o Acordo de Extensão de Opções Suplementares (PDF).

O aplicativo de opções solicita um instantâneo da sua situação financeira atual, então esteja pronto para fornecer seu:

Renda anual Opções experiência de negociação Valor líquido e patrimônio liquido líquido.

Se você preferir, você pode fazer o download, imprimir e completar a Aplicação de Opções (PDF) e, se solicitando a capacidade de trocar spreads em um IRA, o Acordo de Extensão de Opções Suplementares e enviar para:

Cincinnati, OH 45277-0002.

O que esperar.

Vamos deixar você saber qual o nível de opção que você está aprovado para trocar, seja por e-mail em 1 a 2 dias ou pelo correio americano em 3 a 5 dias, com base nas preferências de entrega. Ou ligue-nos após 48 horas em 800-343-3548, e podemos fornecer-lhe as informações de aprovação.

Nota: Você precisará de dinheiro suficiente ou poder de compra de margem em sua conta antes de fazer um pedido.

Perguntas frequentes.

As estratégias de negociação de opções envolvem vários graus de risco e complexidade. Nem todas as estratégias são adequadas para todos os investidores. Existem cinco níveis de aprovação de opções de negociação e os requisitos de aprovação são maiores para cada nível adicional, pois há mais riscos para você e Fidelity. Sua situação financeira, experiência comercial e objetivos de investimento são levados em consideração para aprovação. Se estiver solicitando a opção Nível 3 ou superior, você também precisará solicitar margem na sua conta.

As operações de opção permitidas para cada um dos cinco níveis de negociação de opções:

Nível 1 é uma escrita coberta de opções de equidade. O Nível 2 * inclui Nível 1, mais compras de chamadas e colocações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros), redação de colocações cobertas de caixa e compras de straddles ou combinações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes que são aprovados para negociar spreads de opções em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o Nível 2. O Nível 3 inclui os Níveis 1 e 2, mais spreads de capital e escrita coberta. O Nível 4 inclui Níveis 1, 2 e 3, além de escrita descoberta (nua) de opções de capital e escrita descoberta de estradas ou combinações em ações. O Nível 5 inclui Níveis 1, 2, 3 e 4, além de escrita descoberta de opções de índice, escrita descoberta de straddles ou combinações em índices e spreads de índice.

Um Contrato de Opções faz parte do Pedido de Opções. Quando você completa o aplicativo de opções, você também confirma que você leu, entendeu e aceitou os termos do Contrato de Opções. Depois de efetuar o login na Fidelity, na página Margem e Logs de login necessários, selecione Adicionar para completar a Aplicação de opções.

Para negociar opções em margem, você precisa de um Acordo de Margem em arquivo com a Fidelity. Depois de efetuar o login na Fidelity, você pode revisar a página de Margem e Opções de Log In Required para ver se você possui um acordo. Se você não possui um Contrato de Margem, você deve adicionar margem ou usar dinheiro.

As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-perna particular.

Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado.

Você pode acessar o Contrato de negociação de opções da Fidelity na página Sobre opções negociadas no manual de corretagem on-line da Fidelity. Além disso, a Fidelity oferece material educacional de opções abrangentes no Centro de Aprendizado, em Saiba sobre Opções e no Chicago Board of Options Exchange (CBOE).

800-343-3548 800-343-3548 Conversa com um representante Encontre um Centro de Investidores.

A negociação de margem acarreta maior risco, incluindo, mas não limitado a, risco de perda e incorrer em juros de margem e não é adequado para todos os investidores. Avalie suas circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes da negociação na margem. O crédito de margem é prorrogado pela National Financial Services, membro NYSE, SIPC.

Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Como iniciar as opções de negociação.

Com a capacidade de alavancar e proteger, as opções podem ajudar a limitar o risco, oferecendo um potencial de lucro ilimitado. Se você já não possui uma conta Fidelity, abra e financie uma conta agora.

Para obter ajuda para configurar sua conta de negociação de opções, ligue para nós.

Perguntas frequentes.

Solicite on-line ou por telefone.

Se você tem uma conta, você pode inscrever-se no Log On-line ou convocar um profissional de investimento em 800-353-4881. Esteja preparado para fornecer o seguinte:

Renda anual Opções experiência de negociação Valor líquido e patrimônio liquido líquido.

Aplicar por correio.

Faça o download, imprima e complete a Aplicação de Opções (PDF) Complete o Acordo de Extensão de Opções Suplementares (PDF) para trocar opções se espalha em um IRA aprovado Depois de preencher os formulários apropriados, envie para:

Cincinnati, OH 45277-0002.

Tempo de aprovação.

Vamos deixar você saber qual o nível de opções que você está aprovado para trocar, seja por e-mail em 1 a 2 dias ou pelo correio americano em 3 a 5 dias, com base nas preferências de entrega. Ou ligue-nos após 48 horas em 800-343-3548, e podemos fornecer-lhe as informações de aprovação.

Começando.

Para saber mais sobre as opções de negociação, ou para trocar usando nossa poderosa plataforma Active Trader Pro ®, consulte o seguinte:

Perguntas frequentes.

As estratégias de negociação de opções envolvem vários graus de risco e complexidade. Nem todas as estratégias são adequadas para todos os investidores. Existem cinco níveis de aprovação de opções de negociação e os requisitos de aprovação são maiores para cada nível adicional, pois há mais riscos para você e Fidelity. Sua situação financeira, experiência comercial e objetivos de investimento são levados em consideração para aprovação. Caso solicite opções de Nível 3 ou superior, você também precisará aplicar margem na sua conta.

As negociações de opções permitidas para cada um dos cinco níveis de negociação de opções:

Nível 1 é uma escrita coberta de opções de equidade. O Nível 2 * inclui Nível 1, mais compras de chamadas e colocações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros), redação de colocações cobertas de caixa e compras de straddles ou combinações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes que são aprovados para trocar spreads de opções em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o Nível 2. O Nível 3 inclui os Níveis 1 e 2, mais spreads de capital e escrita coberta. O Nível 4 inclui Níveis 1, 2 e 3, além de escrita descoberta (nua) de opções de capital e escrita descoberta de estradas ou combinações em ações. O Nível 5 inclui Níveis 1, 2, 3 e 4, além de escrita descoberta de opções de índice, escrita descoberta de straddles ou combinações em índices e spreads de índice.

Um Contrato de Opções faz parte do Pedido de Opções. Quando você completa o aplicativo de opções, você também confirma que você leu, entendeu e aceitou os termos do Contrato de Opções. Depois de efetuar o login na Fidelity, na página Margem e Opções, selecione Adicionar para completar a Aplicação de Opções.

Para negociar opções em margem, você precisa de um Acordo de Margem em arquivo com a Fidelity. Depois de efetuar o login na Fidelity, você pode revisar a página Margem e Opções para ver se você possui um acordo. Se você não possui um Contrato de Margem, você deve adicionar margem ou usar dinheiro.

As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-perna particular.

Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado.

Você pode acessar o Contrato de negociação de opções da Fidelity na página Sobre opções negociadas no manual de corretagem on-line da Fidelity. Além disso, a Fidelity oferece material educacional de opções abrangentes no Centro de Aprendizado, em Saiba sobre Opções e no Chicago Board of Options Exchange (CBOE).

Nota: Embora as opções possam oferecer diversificação em seu portfólio, elas não são apropriadas para todos, pois podem suportar riscos substanciais. Visite nosso Centro de Aprendizagem para saber mais com a introdução do vídeo de opções.

Próximos passos.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.

FAQs de negociação: sobre sua conta.

Sua colocação de conta.

Clientes que residem fora dos Estados Unidos.

Como a disponibilidade de dinheiro funciona na minha conta?

A abertura de uma conta Fidelity estabelece automaticamente uma posição central, usada para processar transações em dinheiro e para a realização de caixa não investido.

Como funciona a posição do seu núcleo.

Quando você vende uma garantia, os resultados são depositados na sua posição central. Quando você compra uma garantia, o dinheiro em sua posição central é usado para pagar o comércio. Isso acontece automaticamente: você não precisa "vender" fora da sua conta principal para fazer uma compra. Nota: Você também pode liquidar negócios usando margem se tiver sido estabelecido em sua conta de corretagem.

Sua posição central também é usada para processamento:

Cheques Transferências eletrônicas de fundos (EFTs) Transferências bancárias Depósitos diretos Transações Fidelity ATM e Visa Gold Card Pagamentos efetuados através do serviço Fidelity BillPay ®.

Quais são as opções de investimento para minha posição central?

Contas de não aposentadoria.

Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX), um fundo de investimento do mercado monetário tributável que investir na dívida do Tesouro da Agência do Governo dos EUA e acordos de recompra relacionados. Destinado a investidores que buscam o maior nível de renda atual, o que é consistente com a preservação de capital e liquidez. 1,2.

Fidelity Treasury Fund (FZFXX), um fundo mútuo do mercado monetário tributável que investir em títulos do Tesouro dos EUA e acordos de recompra relacionados. Destinado a investidores que buscam o maior nível de renda atual, o que é consistente com a preservação de capital e liquidez. 1,3.

Opção de opção de cobertura de juros tributáveis ​​(FCASH), um saldo de crédito livre e é pagável a você sob demanda pela Fidelity. A Fidelity pode usar este saldo de crédito livre em conexão com seus negócios, sujeito à lei aplicável. A Fidelity pode pagar juros sobre este saldo de crédito livre, e esse interesse será baseado em um cronograma definido pela Fidelity, que pode mudar de tempos em tempos. A partir de 14 de dezembro de 2017, a taxa de juros para esta opção dependerá do valor do saldo: um saldo até $ 99,999.99 terá uma taxa de juros de 0,13%, enquanto um saldo de $ 100,000 e acima terá uma taxa de juros de 0,27%.

De um modo geral, estas são as opções disponíveis para você no momento em que você abre sua conta. Contudo, certos tipos de contas podem oferecer opções diferentes das listadas aqui. Lembre-se de que, uma vez que sua conta foi estabelecida, você pode mudar sua posição central para qualquer outra opção que a Fidelity possa disponibilizar para esse fim. 4.

Contas de aposentadoria.

Para certos IRAs Fidelity recentemente estabelecidos (incluindo IRAs tradicionais, rollover e SEP), Fidelity Roth IRAs e Fidelity SIMPLE IRAs, sua posição central será o Programa de varredura de depósito segurado pela FDIC, sujeito à sua disponibilidade. Se o Programa de varredura de depósito segurado pela FDIC já não estiver disponível ou se preferir uma posição central diferente, você pode selecionar o Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) 1,2 ou Fidelity Treasury Fund (FZFXX) 1,3 durante a processo de abertura de conta. Para obter mais informações, consulte as Divulgações do Programa de varredura de depósito segurado pela FDIC (PDF). Veja as taxas de juros atuais disponíveis através do Programa de varredura de depósito segurado pela FDIC.

Após a sua conta ter sido estabelecida, você pode mudar sua posição central para qualquer outra posição central que a Fidelity possa disponibilizar para esse fim. 4.

Embora você possa ter apenas uma posição central, você ainda pode investir em outros fundos do mercado monetário. Se você gostaria de alterar sua posição central depois que sua conta foi estabelecida, você pode fazê-lo on-line ou ligando para um representante da Fidelity em 800-544-6666.

1. Você poderia perder dinheiro investindo em um fundo do mercado monetário. Embora o fundo procure preservar o valor de seu investimento em US $ 1,00 por ação, não pode garantir que o faça. Um investimento no fundo não é garantido ou garantido pela Federal Deposit Insurance Corporation ou por qualquer outra agência governamental. A Fidelity Investments e suas afiliadas, o patrocinador do fundo, não têm nenhuma obrigação legal de fornecer suporte financeiro aos fundos do mercado monetário e você não deve esperar que o patrocinador forneça apoio financeiro ao fundo a qualquer momento.

O governo do Fidelity e os fundos do mercado monetário do Tesouro dos Estados Unidos não imporão uma taxa após a venda de suas ações, nem suspenderão temporariamente sua capacidade de vender ações se os ativos líquidos semanais do fundo caírem abaixo de 30% de seus ativos totais devido a condições de mercado ou outros fatores.

2. Normalmente, pelo menos, 99,5% dos ativos totais do fundo são investidos em dinheiro, títulos do governo dos EUA e / ou acordos de recompra que são totalmente garantidos (ou seja, garantidos em dinheiro ou títulos públicos). Normalmente, pelo menos, 80% dos ativos do fundo são investidos em títulos do governo dos EUA e acordos de recompra desses títulos. Certos emissores de títulos do governo dos EUA são patrocinados ou fretados pelo Congresso, mas seus títulos não são emitidos nem garantidos pelo Tesouro dos EUA. Investir em conformidade com os requisitos regulamentares padrão da indústria para fundos do mercado monetário para a qualidade, maturidade e diversificação de investimentos.

Onde posso encontrar o (s) número (s) da minha conta?

Todos os títulos de corretagem detidos em uma conta estão listados em um único número de conta de corretagem. Esse número sempre possui 9 caracteres e pode ser encontrado no resumo do portfólio.

Um número de conta separado pode ser adicionado à sua conta se você estabelecer depósito direto.

Quando os depósitos são creditados?

Todos os depósitos na sua conta de corretagem são feitos para a conta principal, incluindo:

Seu investimento inicial Cheques depositados e depósito direto de pagamento Receitas comerciais Dividendos em dinheiro.

Os períodos de cobrança variam dependendo do método de depósito. O período de cobrança para depósitos de cheques e EFT geralmente é de 4 dias úteis. Não há período de cobrança para compra de banco ou depósitos diretos. Os resultados do comércio variam de acordo com a segurança negociada. 1.

1. Reservamo-nos o direito de exigir patrimônio de até 100% do valor do comércio proposto em qualquer conta. A Fidelity pode renunciar a este requisito para clientes com antecedentes de crédito anteriores da Fidelity ou ativos do fundo mútuo em depósito. Os comerciantes da primeira vez com a Fidelity Brokerage Services LLC são obrigados a depositar pelo menos 25% do valor do comércio. As contas de aposentadoria exigem 100% do valor do comércio proposto no momento em que o comércio é colocado.

Quando os negócios, cheques, pagamentos de contas e cheques de compras de cheques eliminam minha posição central?

As negociações são liquidadas, e os cheques são apagados automaticamente, usando o dinheiro em sua posição central ou margem disponível. Os acordos de comércio variam de acordo com a segurança negociada. Prazos de liquidação para negociações Os levantamentos de caixas eletrônicos e as transações de débito usando o Fidelity Visa ® Gold Check Card são debitados imediatamente. As retiradas de caixa são debitadas no mesmo dia. Pagamentos feitos com Fidelity BillPay ® normalmente levam vários dias para limpar.

Como é calculado o interesse?

Um benefício da posição central é que ele permite que você ganhe juros sobre os saldos de caixa não devidos. Os juros são calculados diariamente e são creditados no último dia útil do mês.

Onde posso ver os meus saldos on-line?

Você pode ver seu saldo disponível ao visualizar o resumo do seu portfólio e, em seguida, selecionar "saldos" na lista suspensa. Você também pode organizar alertas de saldo enviados eletronicamente.

O que significam os diferentes valores da conta?

Valor total da conta.

Dinheiro disponível para comércio.

Dinheiro disponível para retirar.

Balanças de opções.

Os saldos de opções aparecem se o acordo de opções existir.

A frequência de atualização explicada.

Em tempo real: os saldos exibem valores que mudam com as flutuações de preços de mercado sobre os títulos subjacentes em sua conta. Essencialmente, é um recálculo completo baseado em flutuações de preços de posições, execuções comerciais e movimento de dinheiro para dentro ou fora da conta.

Intraday: os saldos refletem execuções comerciais e movimentos de dinheiro dentro e fora da conta durante o dia.

Noite: os saldos exibem valores após uma atualização noturna da conta. Em alguns casos, certos campos de equilíbrio só podem ser atualizados durante a noite devido a restrições regulatórias.

O que é uma declaração interativa, e onde posso ver minha declaração interativa on-line?

Uma declaração interativa dá-lhe:

Links rápidos para informações importantes sobre suas participações - incluindo orçamentos, pesquisa e desempenho. Informações de portfólio e de transações fáceis de ler. Links para ferramentas valiosas de planejamento e análise de portfólio. A capacidade de personalizar sua declaração adicionando ou escondendo contas.

Você pode ver até nove anos de declarações interativas on-line sob declarações. Os seus documentos fiscais ainda chegarão por correio.

Economize tempo, dinheiro e espaço em seu armário - inscreva-se para receber um aviso por e-mail sempre que sua próxima declaração for publicada na Fidelity. Você também pode se inscrever para receber suas declarações de Fidelity, confirmações de comércio, prospectos, relatórios financeiros e outros documentos eletronicamente.

Como adiciono ou altero os recursos oferecidos na minha conta?

Muitos recursos da conta podem ser adicionados ou alterados on-line, incluindo:

Solicitando ATM e cartões de crédito. Estabelecimento de investimentos e retiradas automáticos. Inscrição para entrega de documentos eletrônicos. Atualizando informações bancárias. Inscrição para Checkwriting. Inscrição para pagamento de faturas. Reordenando cheques e guias de depósito. Assinatura de negociação de margens e opções.

Algumas mudanças devem ser feitas com um formulário de papel assinado por regulamentos da indústria.

Como faço para dar a outra pessoa o direito de visualizar ou transacionar na minha conta?

Você pode adicionar uma autorização de negociação para permitir que outra pessoa troque sua conta:

A autorização de negociação limitada permite comprar ou vender valores mobiliários na sua conta. A autorização de negociação completa permite comprar e vender valores mobiliários, bem como retirar dinheiro da sua conta. A autorização de negociação completa tem limitações para alguns tipos de contas.

Para começar, preencha um formulário disponível nos direitos de acesso da conta.

Como a minha conta está protegida?

Protegendo os recursos da sua conta.

As empresas de corretagem da Fidelity (Fidelity Brokerage Services LLC e National Financial Services LLC [NFS]) são membros da Securities Investor Protection Corporation (SIPC), e as contas de correção mantidas com a Fidelity são cobertas pelo SIPC, que protege as contas de corretagem de cada cliente quando uma corretora A empresa está fechada por falência ou outras dificuldades financeiras e os ativos do cliente estão faltando nas contas.

O SIPC protege as contas de corretagem de cada cliente até US $ 500.000 em títulos, incluindo um limite de US $ 250.000 em pedidos de dinheiro em espera de reinvestimento. Os fundos do mercado monetário detidos em uma conta de corretagem são considerados valores mobiliários.

Além da proteção SIPC, a Fidelity, através da NFS, fornece aos clientes de corretagem um excesso adicional de cobertura SIPC da Lloyd's of London, juntamente com a Axis Specialty Europe Ltd. e a Munich Resinsurance Co. O excesso de cobertura SIPC só seria usado quando a cobertura SIPC for Exausta. Tal como acontece com o SIPC, o excesso de proteção SIPC não cobre perdas de investimento em contas de clientes devido à flutuação do mercado. Também não cobre outros pedidos de perdas incorridas enquanto os corretores permanecem no negócio. O excesso agregado total da cobertura SIPC disponível através da política de excesso de SIPC da Fidelity é de US $ 1 bilhão.

Dentro do excesso de cobertura da SIPC da Fidelity, não há limite de dólar por conta na cobertura de títulos, mas há um limite por $ 1,9 milhão por cobertura de caixa em espera de investimento. Este é o excesso máximo de proteção SIPC atualmente disponível na indústria de corretagem.

Tanto o SIPC quanto o excesso da cobertura do SIPC são limitados aos títulos detidos em cargos de corretagem, incluindo fundos mútuos se mantidos em sua conta de corretagem e títulos detidas em forma de registro. Nem SIPC nem a cobertura adicional protegem contra perda de valor de mercado dos valores mobiliários.

Nota: Certos ativos não são elegíveis para proteção SIPC. Entre os ativos normalmente não elegíveis para a proteção SIPC estão os contratos de futuros de commodities e metais preciosos, bem como contratos de investimento (como parcerias limitadas) e contratos de anuidade fixos que não estão registrados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA nos termos do Securities Act de 1933.

De acordo com a regra SEC 15c3-3, muitas vezes conhecida como "Regra de Proteção ao Cliente", a Fidelity protege os valores mobiliários dos clientes que são integralmente pagos, segregando-os e garantindo que eles não sejam usados ​​para qualquer outro propósito, como empréstimos para investidores ou instituições, fins de investimento corporativo e gastos. Esta prática ajuda a garantir que os clientes tenham acesso a esses títulos em todos os momentos. Os ativos do cliente ainda podem estar sujeitos ao risco de mercado e à volatilidade.

Protegendo sua informação pessoal.

Quando você usa o site da Fidelity, queremos ter certeza de ter a tranqüilidade que vem sabendo que suas informações são seguras e seguras. É por isso que só permitimos o acesso à sua conta usando informações confirmadas, como seu número de Seguro Social ou um nome de usuário e senha que você criou. Recomendamos geralmente usar um nome de usuário e uma senha em vez do seu número de Seguro Social, pois essa combinação pode oferecer uma maior proteção. No entanto, independentemente do modo de acesso que você escolher, nós protegemos suas informações usando a criptografia mais forte disponível para nós. Nós também oferecemos a mesma criptografia quando você acessa suas contas usando seu dispositivo móvel. Para saber mais sobre nossas medidas de segurança móveis, veja Como o Fidelity Mobile ® mantém você seguro.

Além disso, também oferecemos proteção para seus ativos no caso de atividades não autorizadas em sua conta. Para obter mais informações, consulte nossa Garantia de proteção do cliente.

Clientes que residem fora dos Estados Unidos.

Todos os produtos e serviços da Fidelity estão disponíveis para clientes que residem fora dos Estados Unidos?

Não, nossas ofertas de produtos e serviços para clientes e potenciais clientes que residem fora dos Estados Unidos são limitadas. Embora as perguntas abaixo forneçam uma visão geral desses limites, porque tanto depende dos detalhes de sua situação específica, sugerimos que você ligue para 800-343-3548 para saber como eles se aplicam a você. Se você nos está chamando de fora dos Estados Unidos, visite os números de telefone da Fidelity, para que os clientes viajem para o exterior vejam uma lista dos números de telefone internacionais disponíveis.

Não sou residente dos Estados Unidos e não tenho contas existentes com a Fidelity. Posso estabelecer um relacionamento com a Fidelity?

Infelizmente, não abrimos contas para novos clientes que residam fora dos Estados Unidos.

Acabei recentemente de me afastar dos Estados Unidos. O que isso significa para mim?

Independentemente de onde você se mude, aplica-se o seguinte:

A Fidelity não fornece serviços de gerenciamento de ativos discricionários a clientes que residem fora dos Estados Unidos. Se você se mora para fora dos Estados Unidos, seus relacionamentos de gerenciamento de ativos discricionários serão encerrados e certos fundos de investimento detidos nessas contas poderão ser liquidados como parte dessa rescisão.

Os serviços prestados pelos nossos representantes estão limitados aos que são de natureza ministerial ou administrativa. Entre outras coisas, isso significa que nossos representantes não se envolvem em discussões com clientes sobre temas como alocação de ativos, planejamento de renda ou composição de portfólio.

Os clientes que residem fora dos Estados Unidos não poderão abrir novas contas do Plano de Poupança 529 ou Contas de Poupança de Saúde (HSAs) ou continuar a contribuir com 529s ou HSAs existentes.

Os clientes que residem fora dos Estados Unidos não terão permissão para comprar ações de fundos mútuos.

Existem restrições adicionais que podem ser aplicadas, dependendo do país onde você reside agora. Os clientes de certos países podem limitar-se a vender suas participações existentes e a retirar o produto de suas contas. Eles não serão capazes de fazer depósitos em suas contas, ou comprar quaisquer títulos adicionais. Na maioria dos outros países, as restrições serão menos onerosas, mas os clientes ainda podem sofrer determinadas limitações (por exemplo, empréstimos de margem ou negociação de opções não podem ser permitidos, ou um certo tipo de conta terá restrições comerciais).

Você menciona que não posso mais comprar fundos mútuos. E quanto ao meu dividendo e reinvestimento de ganho de capital? Posso continuar a reinvestir compartilhamentos através deste programa?

Sim, você pode continuar a reinvestir seus dividendos e ganhos de capital.

Você liquidará meus fundos mútuos agora que me mudei para fora dos Estados Unidos?

Além de certas participações em contas gerenciadas previamente discricionárias, você pode continuar a manter suas participações de fundos mútuos até você decidir vendê-las.

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Opções de negociação na Fidelity.

Ferramentas de troca de opções.

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O ticket de opção na Fidelity permite que você encontre, analise e insira facilmente a estratégia que deseja negociar. Isso inclui uma estratégia única, multi-perna ou personalizada. Assista este vídeo para saber como alavancar a funcionalidade de negociação de opções da Fidelity para melhorar sua experiência de investimento.

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A análise técnica é um método de avaliação da atividade do mercado, como preços passados ​​e volume, para ajudar a identificar padrões ou eventos que podem ajudar a sugerir atividades futuras. Saiba como acessar, selecionar e aplicar padrões e eventos técnicos a um gráfico.

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A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.

A análise técnica concentra-se na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve determinar sua própria determinação sobre se um investimento em qualquer título ou títulos específicos é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.